In een opvallende financiële stap heeft ONWARD Medical, een baanbrekend bedrijf op het gebied van medische technologie, met succes €20 miljoen binnengehaald. Voor de deal werden meer dan vier miljoen nieuwe aandelen uitgegeven. Dit werd bereikt via een versnelde bookbuild emissie en een openbaar bod in Frankrijk. Het bedrijf, dat bekend staat om zijn innovatieve benadering van ruggenmergstimulatietherapieën die de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met ruggenmergletsel (SCI) en bewegingsstoornissen, kondigde gisteren de voltooiing van deze grote kapitaalverhoging aan.
Onward Medical, gevestigd in Eindhoven en Lausanne, won in 2016 een Gerard & Anton Award.
De fondsenwerving bestond uit twee hoofdonderdelen: een onderhandse plaatsing van 4.307.641 nieuwe gewone aandelen aan institutionele beleggers, oprichters van het bedrijf en management- en bestuursleden via een versnelde bookbuild aanbieding, en een aparte openbare aanbieding van 136.803 nieuwe gewone aandelen aan Franse particuliere beleggers via het PrimaryBid platform. De in totaal 4.444.444 aandelen werden uitgegeven tegen een prijs van €4,50 per aandeel.
Dave Marver, CEO van ONWARD Medical, was blij met de succesvolle kapitaalverhoging ondanks de huidige uitdagende marktomstandigheden. “We bedanken onze nieuwe en bestaande aandeelhouders voor hun steun en vertrouwen in het bedrijf. Met deze fondsen zullen we met grote intensiteit werken aan de ontwikkeling en commercialisering van onze baanbrekende therapieën voor mensen met een dwarslaesie.”
Onderzoek en ontwikkeling
De opbrengsten van deze kapitaalverhoging zijn bestemd voor verschillende strategische initiatieven. Het bedrijf is van plan om 45% van de fondsen toe te wijzen aan onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, waaronder de verdere productontwikkeling en wettelijke goedkeuring van het onderzochte ARC-EX® Systeem voor herstel van de hand- en armfunctie en het ARC-IM® Systeem voor verbeterde bloeddrukregulatie na een dwarslaesie. Daarnaast zal 15% van de fondsen worden gebruikt voor het opzetten van een commerciële organisatie in afwachting van de verwachte lancering van het ARC-EX Systeem in de VS in de tweede helft van het jaar. Hiermee lukt het een verkoopteam op te zetten en wordt de productie van trainingsmateriaal, het bijwonen van evenementen, het ontwikkelen van klantenondersteuning en het ondernemen van activiteiten op het gebied van markttoegang en vergoedingen mogelijk. De rest van de fondsen zal worden geïnvesteerd in het opbouwen van een operationele infrastructuur (35%) en het dekken van werkkapitaal (5%).
De nieuwe aandelen worden op 25 maart genoteerd en vanaf dan verhandeld op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam. Deze aandelen worden geïntegreerd met de bestaande gewone aandelen van het bedrijf.