De verkoop van elektrische auto’s is booming (wereldwijd althans een beetje). In 2021 is de Duitse markt de absolute topmarkt in Europa voor voertuigen die op batterijen rijden. Met ongeveer 356.000 stuks werd vorig jaar 83 procent meer elektrische auto’s verkocht dan in 2020.
Duitse OEM’s hebben nu ook meer modellen om uit te kiezen. Over keuze gesproken. Degenen die veel geld opzij hebben gezet en een SUV willen, zitten goed. Meer conservatieve tijdgenoten die eigenlijk een sedan willen, blijven zitten met exorbitant dure modellen van Mercedes, Porsche of Audi.
BMW heeft zojuist de i4 geïntroduceerd, die ruwweg vergelijkbaar is met de Tesla Model 3. Maar daar houden de gelijkenissen met de Californiërs op; de prijs van de auto uit München is uiteraard premium. Alle Duitse modellen hebben één ding gemeen: de product- en afwerkingskwaliteit is uitstekend, de prijzen sportief, de energie-efficiëntie minder.
Betaalbare, kleine auto
Ondanks de chipscrisis zijn de Duitse OEM’s (nog) in het voordeel. Zij hadden zich geconcentreerd op grote, dure voertuigen, waardoor de winsten in 2021 omhoogschoten. Hoewel er minder auto’s werden geproduceerd, hadden de relatief weinige voertuigen des te grotere winstmarges.
Dit werd het meest gevoeld door kopers van kleinere auto’s. Ze waren veel moeilijker te krijgen. En als dat lukte, dan natuurlijk zonder de gebruikelijke korting. De tweedehandsmarkt is afgeroomd. Ook daar hebben de prijzen onvoorstelbare hoogten bereikt. Intussen hebben de eerste fabrikanten, zoals Audi, al verklaard dat zij zich in de toekomst nog meer op het premiumsegment zullen richten. De Audi A1 en Q2 zijn al uit productie genomen.
Volkswagen is zijn naam ook ontrouw geworden. De elektrische voertuigen van het Wolfsburgse bedrijf bevinden zich allemaal in de prijsklasse die nog niet zo lang geleden was voorbehouden aan de luxeklasse. Uitzonderingen zoals de e-UP! bewijzen de regel.
Maar het is ook een feit dat de betaalbare kleine elektrische auto nog steeds wordt overgelaten aan Europese OEM’s zoals Stellantis (PAS, FCA en Opel/Vauxhall) of Renault. In januari was de elektrische Fiat 500 de best verkochte elektrische auto in Duitsland.
China profiteert van het voordeel
Chinese autofabrikanten profiteren steeds meer van de “heroriëntatie” van Duitse OEM’s. Al in 2021 zal bijna elke tweede elektrische auto in China worden geproduceerd, zo blijkt uit de meest recente studie van automobielspecialist JATO Dynamics.
Geen wonder, aangezien Volvo, Polestar en ook BMW, om er maar enkele te noemen, een groot deel van hun voertuigen in China laten produceren. Tesla’s fabriek in Sjanghai is ook verantwoordelijk voor bijna de helft van alle voertuigen van de fabrikant wereldwijd. En de Model 3 en Model Y leiden toch al de wereldwijde verkoop van elektrische auto’s in hun segment.
Natuurlijk hebben Chinese OEM’s ook de troef in handen bij de aankoop van halfgeleiders. Immers, de meeste chipfabrieken zijn daar of in het Verre Oosten gevestigd. Om nog maar te zwijgen van de batterijproducenten. In de toekomst zal dit voor de Duitse en Amerikaanse OEM’s nog nijpender worden, omdat de koopkracht van de autofabrikanten relatief gering is in vergelijking met andere industrieën. Nu keert de verplaatsing van de chipindustrie naar het Verre Oosten zich tegen hen.
2022 wordt het jaar van het China-offensief
Chinese start-ups en OEM’s dringen door op de internationale en Duitse markten. Bedrijven als NIO, XPENG en BYD kunnen alle Duitse fabrikanten rechts inhalen dankzij gunstige productieomstandigheden en de levering van batterijen en chips. Bekende merken als ZEEKR (Geely) of MG (SAIC) dringen door tot de Europese groeimarkten met moderne ontwerpen die in westerse studio’s zijn gemaakt.
Insiders in de sector merken nu al een zwakte bij de Duitse OEM’s. Het marktaandeel van de Duitse fabrikanten op het gebied van elektromobiliteit is in 2021 al gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor.
De groeipercentages voor geëlektrificeerde personenauto’s (BEV, HEV en PHEV) onder Chinese fabrikanten zijn in sommige gevallen zelfs adembenemend geweest. BYD +225 procent, SAIC +125 procent, Geely +215 procent. Ter vergelijking: de groeipercentages van de BMW-groep (+66%), Daimler (+53 procent) en de VW-groep (+80 procent) zijn vrij bescheiden.
De kleine Chinese start-ups en OEM’s haalden het onderste uit de kan: JAC Motors (+609 procent), Leap Motor (+319 procent), XPENG (+ 264 procent).
De top tien van verkochte elektrische auto’s in 2021 was ook in Amerikaanse en Chinese handen. Van de ongeveer 1,9 miljoen voertuigen in deze topgroep nam Tesla er ongeveer 911.000 voor zijn rekening en de Chinese fabrikanten 727.000 eenheden. VW en Renault delen de rest.
2022 wordt geen gemakkelijk jaar voor de Duitse topfabrikanten.
Over deze column:
In een wekelijkse column, afwisselend geschreven door Eveline van Zeeland, Eugène Franken, JP Kroeger, Katleen Gabriels, Carina Weijma, Bernd Maier-Leppla, Willemijn Brouwer en Colinda de Beer probeert Innovation Origins te achterhalen hoe de toekomst eruit zal zien. Deze columnisten, soms aangevuld met gastbloggers, werken allemaal op hun eigen manier aan oplossingen voor de problemen van deze tijd. Hier zijn alle voorgaande afleveringen.
