DSM verkoopt materialendivisie voor 3,85 miljard euro

Koninklijke DSM, een wereldwijd doelgericht, op wetenschap gebaseerd bedrijf, maakt vandaag bekend dat het overeenstemming heeft bereikt over de verkoop van zijn Engineering Materials-activiteiten aan Advent International en LANXESS voor 3,85 miljard euro, aldus DSM in een persbericht. DSM produceert in deze divisie onder meer Dyneema, de sterkste vezel ter wereld.

De voorgenomen transactie markeert de afronding van DSM’s onderzoek naar strategische opties voor zijn twee materialen-activiteiten en, na de overeenkomst in april om DSM Protective Materials aan Avient Corporation te verkopen, de omvorming van DSM tot een gerichte, op wetenschap gebaseerde leider in Health, Nutrition & Bioscience.

DSM Engineering Materials vertegenwoordigde €1,5 miljard van DSM’s totale jaarlijkse netto-omzet en €334 miljoen van DSM’s totale aangepaste EBITDA over 2021. DSM verwacht na afronding van de transactie ongeveer €3,5 miljard netto in contanten te ontvangen, na transactiekosten en vermogenswinstbelasting.

Voormalige chemiereus DSM richt zich volledig op Health, Nutrition & Bioscience

DSM gaat zich volledig richten op het aanpakken van de urgente maatschappelijke en milieu-uitdagingen die samenhangen met de manier waarop de wereld voedsel produceert.

Materialenbedrijf

DSM Engineering Materials zal deel gaan uitmaken van een nieuw op te richten joint venture, samen met LANXESS’ High Performance Materials business, die gezamenlijk eigendom zal zijn van Advent International (zestig procent) en LANXESS (veertig procent). Hierdoor ontstaat een nieuw wereldwijd bedrijf voor speciale materialen met de focus en de investeringen die de ontwikkeling van klantgerichte innovatie kunnen stimuleren, met name voor de overgang van de industrie naar biogebaseerde en circulaire oplossingen.

De transactie zal een platform creëren voor verdere groei voor DSM Engineering Materials en zijn mensen. De afronding van de transactie, die afhankelijk is van de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen, wordt verwacht in 2023.

Koploper

Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze, Co-CEO’s van DSM, zeggen hierover: “Bij het bestuderen van mogelijke toekomsten voor DSM’s Materials-activiteiten hebben we geweldige nieuwe eigenaren gevonden waar ze de kern zullen vormen van de groeiambities van elke nieuwe eigenaar. DSM Engineering Materials is al sinds de jaren tachtig een purpose-led, performance-driven koploper dankzij zijn wereldwijd getalenteerde team.”

“Wij zijn ervan overtuigd dat Advent International en LANXESS goede nieuwe eigenaren zullen zijn in een transactie die strategisch aantrekkelijk is voor alle partijen, aangezien wij DSM richten op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen. DSM heeft een track record van succesvolle transformatie in de afgelopen halve eeuw, en we zijn goed op weg naar weer zo’n moment van strategische verandering.”

Lees via deze link het hele persbericht.